Ersten Kunden anlegen und Google Ads verbinden

Alles in einem Bericht – das Logo auf der Titelfolie, die Sprache der Folien, die Daten im Zeitraum – stammt aus dem Kundendatensatz. Zehn Minuten hier ersparen Ihnen, jeden Monat dieselben Details zu korrigieren.

1. Kundendatensatz anlegen

Öffnen Sie Kunde → Kundenverwaltung und klicken Sie auf Neuen Kunden hinzufügen. Pflichtfelder sind nur Firmenname, Provisionsrate, Status, Land und Zeitzone – füllen Sie trotzdem auch den Rest aus:

• Kundenlogo – PNG oder JPG, bis 2 MB. Ein transparentes PNG wirkt auf der Titelfolie und in der Fußzeile am besten.
• Land und Zeitzone – die Zeitzonenliste füllt sich nach Auswahl des Landes. Sie bestimmt, wo „gestern“ und „letzte 30 Tage“ beginnen und enden.
• Berichtssprache – Deutsch, Englisch, Türkisch, Französisch oder Spanisch. Leer lassen, um die Agentursprache zu verwenden.
• Interne Provisionsrate – für Ihre eigenen Berechnungen; sie wird dem Kunden nicht angezeigt.

2. Google-Ads-Konto verbinden

Öffnen Sie den Kunden erneut, wechseln Sie zum Tab Verbundene Konten und klicken Sie auf Neues Konto verbinden.

1. Wählen Sie Google Ads als Datenquelle.
2. Fügen Sie die Konto-ID im Format 123-456-7890 ein, wie sie oben in Google Ads angezeigt wird.
3. Geben Sie dem Konto einen eindeutigen Namen, etwa „Marke – Suche“, und klicken Sie auf Konto verbinden.

Pro Datenquelle kann nur ein Konto aktiv sein. Wenn Sie ein neues Google-Ads-Konto verbinden, wird das bisherige deaktiviert – so mischen sich in einem Bericht nie die Zahlen zweier Konten.

3. Standardvorlage zuweisen

Wählen Sie unten im selben Tab die Vorlage, die dieser Kunde normalerweise erhält – Basic, Standard oder Detail – und klicken Sie auf Vorlage zuweisen. Für eine einzelne Präsentation können Sie später trotzdem eine andere Vorlage wählen.

Vor dem ersten Bericht

• Prüfen Sie, ob das verbundene Konto als Aktiv markiert ist.
• Weisen Sie im Tab Betreuer Mitarbeiter zu, wenn mehrere Personen den Kunden betreuen.
• Fügen Sie den Kunden unter Kundengruppen einer Gruppe hinzu, wenn Sie ähnliche Kunden gemeinsam berichten.