Toplu görevle tüm müşterilere ay sonu raporu

Ayın ilk iş günü geldiğinde Hızlı Sunum'a otuz kez tıklamak istemezsiniz. Toplu görev bu raporların hepsini tek seferde hazırlar ve her birinin durumunu takip eder.

1. Müşterileri seçin

Sunum Oluştur → Müşteriler ekranında istediğiniz müşterileri işaretleyin ya da Bu sayfayı seç'i kullanın. Seçimler filtreleme sırasında korunur; listeyi birkaç aramayla oluşturabilirsiniz. Ardından Seçilenler için Görev Oluştur'a tıklayın.

2. Görevi ayarlayın

• Görev adı — örneğin “Aylık raporlar – Ekim”; ekip sonradan kolayca bulsun.
• Rapor dönemi — ay sonunda genellikle Geçen ay, kayan raporlar için Son 30 gün.
• Rapor dili — her müşterinin kendi dilini kullanmak için Müşteri varsayılanı'nı bırakın ya da tüm çalıştırma için tek dil seçin.
• Taslaklar — atanmış taslaklar seçili gelir. Herkese aynı taslağı vermek için Ortak Taslak → Bu Göreve Uygula'yı kullanın ya da satır satır değiştirin.

Formun altında tahmini toplam ve kalan krediniz görünür. Bakiye sınırdaysa Kredinin yettiği kadar müşteri seç listeyi sizin için kısaltır.

3. Başlatın ve takip edin

Görevi kaydetmek oluşturmayı henüz başlatmaz; başlarken kredi kullanımını onaylamanız istenir. Görevler ekranında her çalıştırmayı izleyebilirsiniz: kaç müşteri tamamlandı, kaçı bekliyor ya da çalışıyor, hata olan var mı.

İşe yarayan bir ay sonu rutini

1. Ay bitmeden iki gün önce her müşterinin aktif hesabı ve atanmış taslağı olduğunu kontrol edin.
2. Ayın ilk günü, dönemi Geçen ay olan ve her müşteri grubu için ayrı bir görev oluşturun.
3. Dosyaları Son Sunumlar'dan indirin, yorumlarınızı ekleyin ve gönderin.