Rapports de fin de mois pour tous vos clients avec les tâches groupées

Le premier jour ouvré du mois, vous ne voulez pas cliquer trente fois sur Présentation rapide. Une tâche groupée prépare tous ces rapports d’un coup et suit chacun d’eux.

1. Sélectionner les clients

Dans Créer une présentation → Clients, cochez les clients voulus ou utilisez Sélectionner cette page. La sélection est conservée pendant le filtrage : vous pouvez composer la liste en plusieurs recherches. Cliquez ensuite sur Créer une tâche pour la sélection.

2. Configurer la tâche

• Nom de la tâche — par exemple « Rapports mensuels – octobre », pour que l’équipe la retrouve.
• Période — en fin de mois, généralement Mois dernier ; pour des rapports glissants, 30 derniers jours.
• Langue du rapport — gardez Langue du client pour utiliser celle de chaque client, ou imposez une langue pour toute l’exécution.
• Modèles — les modèles attribués sont présélectionnés. Utilisez Modèle commun → Appliquer à cette tâche pour tous, ou changez-les ligne par ligne.

Le bas du formulaire affiche le total estimé et votre solde de crédits. Si le solde est juste, Sélectionner autant de clients que le crédit le permet réduit la liste pour vous.

3. Lancer et suivre la tâche

Enregistrer la tâche ne lance pas encore la génération ; l’utilisation des crédits est confirmée au démarrage. Dans Tâches, suivez chaque exécution : clients terminés, en attente ou en cours, et éventuelles erreurs.

Une routine de fin de mois qui fonctionne

1. Deux jours avant la fin du mois, vérifiez que chaque client a un compte actif et un modèle attribué.
2. Le premier jour, créez une tâche par groupe de clients avec la période Mois dernier.
3. Téléchargez les fichiers depuis Présentations récentes, ajoutez vos commentaires et envoyez-les.