Informes de cierre de mes para todos tus clientes con tareas masivas

El primer día laborable del mes no quieres pulsar Presentación rápida treinta veces. Una tarea masiva prepara todos esos informes de una vez y sigue cada uno.

1. Selecciona los clientes

En Crear presentación → Clientes, marca los clientes que quieras o usa Seleccionar esta página. La selección se mantiene al filtrar, así que puedes formar la lista con varias búsquedas. Después haz clic en Crear tarea para los seleccionados.

2. Configura la tarea

• Nombre de la tarea — por ejemplo «Informes mensuales – octubre», para que el equipo la encuentre.
• Periodo — en el cierre de mes suele ser Mes pasado; para informes continuos, Últimos 30 días.
• Idioma del informe — deja Idioma del cliente para usar el de cada cliente o fija un idioma para toda la ejecución.
• Plantillas — las asignadas vienen preseleccionadas. Usa Plantilla común → Aplicar a esta tarea para todos, o cámbialas fila por fila.

Al final del formulario verás el total estimado y tu saldo de créditos. Si el saldo es justo, Seleccionar tantos clientes como permita el crédito recorta la lista por ti.

3. Inicia y sigue la tarea

Guardar la tarea aún no inicia la generación; al empezar se te pide confirmar el uso de créditos. En Tareas sigues cada ejecución: cuántos clientes terminaron, cuántos están pendientes o en curso y si hubo errores.

Una rutina de cierre de mes que funciona

1. Dos días antes de fin de mes, comprueba que cada cliente tiene una cuenta activa y una plantilla asignada.
2. El primer día, crea una tarea por grupo de clientes con el periodo Mes pasado.
3. Descarga los archivos desde Presentaciones recientes, añade tus comentarios y envíalos.